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三季度微软云总收入同比超预期增长22%，AI贡献Azure增长12个百分点、高于二季度；三季度不计汇率影响Azure云收入增长34%，较二季度略为放缓仍高于预期，但预计四季度Azure营收进一步放缓至31%-32%；三季度资本支出加速增长，同比增近79%，预计四季度还将环比增加；四季度将公布持股OpenAI投资亏损。股价盘后先涨超2%后一度跌超4%。

集成ChatGPT等更多AI功能将在年底推出，今日的首批AI功能亮点是写作工具、图像清理和内容总结。为了更好运行AI，苹果正将全线Mac电脑全都升级成M4芯片，首个改造新品是iMac，将彻底取消Lightning端口， RAM集体升级为至少16GB让AI更流畅。

ASML业绩暴雷，股价在周二大跌16%，进入三季度财报期，以科技七姐妹为代表的头部企业预计继续贡献超额利润（同比增长近20%）。而若美股重演7月的乐观情绪退潮，利率或回到下行通道，日元和欧元获升值空间。